מדריך - הגדרת חשבוניות / קבלות

שלב ראשון - כניסה ללשונית חשבוניות בממשק הניהול של יעד שריג

שלב שני - שינוי סטטוס מודול הפקת חשבוניות מכבוי > לפעיל
לאחר מכן יש להגדיר את המסמך

תחת הגדרות יש למלא את הפרטים הבאים שלכם:

• שם החברה לתצוגה על החשבונית
  
  
• לבחור את סוג העוסק שלכם

1. עוסק מורשה
2. חברה בע"מ
3. עמותה רשומה
4. עוסק פטור

• לבחור כותרת למסמך:

1. קבלה
2. חשבונית מס/קבלה
3. חשבונית
   
   אם אתם עמותה אז:
   
   
4. קבלה
5. קבלה תרומה
6. קבלה על תרומה
   
   

• כותרת משנה
  
  
• שורת טלפונים/מיילים/כתובת
  
  
• מספר העוסק שלכם
  
  
• מספור לחשבונית או לקבלה שלכם (מאיזה מספור תתחיל המערכת להפיק חשבוניות או קבלות)
  
  
• לאחר מכן תחת עיצוב יש לבחור את שפת החשבונית / הקבלה

1. עברית
2. אנגלית

• בחירת צבע למסמך

• במידה ואינכם מעוניינים שיופיע ת.ז של הלקוח יש לסמן V בצ'ק בוקס
  
  

• להוספת הלוגו יש להעלות אותו דרך קריאת שירות ולסמן "הצג לוגו בחשבונית"
  
  

ניתן להוסיף הערות למסמך עד 180 תווים

לאחר מכן ניתן באמצעות לחיצה על כפתור "תצוגה מקדימה" לראות את המסמך שיצרתם

דוגמה למסמך מתצוגה מקדימה

לאחר שעברתם על הכל והמסמך נראה תקין יש ללחוץ על כפתור ה"שמור הגדרות"

***מרגע הפקת המסמך הראשון לא יהיה ניתן לשנות מספור למסמך
*** לא ניתן להפיק מסמכים על עסקאות שכבר בוצעו

 *** במידה ומשנים הגדרה לקבלה לחשבונית או לקבלה תרומה ההעתק משתנה לכלל הקבלות שיצאו לפני במסוף .המקור שהונפק לא משתנה